Gestion sous mandat

Notre expertise en multigestion au service de votre portefeuille

Tous les portefeuilles de gestion sous mandat sont construits en architecture ouverte. Ainsi, en toute indépendance, nous sélectionnons aussi bien les expertises des plus grands gérants internationaux que celles de gérants spécialisés, sur toutes les classes d’actifs.

Nous choisissons et associons les stratégies de gestion en fonction des styles de gestion, afin de s’adapter aux conditions de marché et d’optimiser le couple « rendement risque ».

Pour ce faire, nous nous appuyons sur une méthodologie de sélection de fonds que nous avons développé depuis de nombreuses années.

L’équipe de gestion bénéfice d’une grande expérience de la gestion de portefeuilles dédiée aux clients privés.

Notre équipe, reconnue pour ses expertises, dispose de compétences complémentaires, notamment dans la gestion actions, la sélection de fonds et la construction d’allocations.

Cette diversité au sein de l’équipe contribue à la confrontations d’idées et la construction de portefeuilles de convictions.

Afin de répondre aux besoins de nos clients nous avons créé 2 solutions d’investissement originales :

• La gestion sous mandat thématiques permet de tirer parti des thèmes porteurs et des grandes tendances à venir dans le monde. Qu’elles soient sociétales, technologiques ou démographiques, il s’agit de grandes évolutions structurelles.
• La gestion sous mandat PEA Monde. Dans le cadre de l’enveloppe du PEA, nous avons créé une solution permettant d’investir dans des actions Internationales. Grâce à une sélection de fonds et de trackers actions européennes et internationales éligibles au PEA, nous associons la gestion active et passive afin d’optimiser la performance et la structure des coûts.

Notre équipe à taille humaine vous accompagne en vous transmettant de façon régulière des informations claires et transparentes sur la gestion de vos actifs.

Au-delà du compte rendu de gestion trimestriel intégrant de nombreuses informations, nous réalisons des points de gestion réguliers.

Cette proximité permet de construire les bases d’une relation de confiance qui s’inscrit dans le temps long.